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クエスチョンあなたの未来の「夢」や「想い」を実現するために、「10の資金」でいくつ必要ですか?

  •  万一時の生活資金… あなたに万一があった時、遺されたご家族の生活資金
  •  緊急予備資金  … 偶発的なトラブルに遭遇した場合の予備資金
  •  教育資金    … お子様の将来の夢を叶えるための教育資金
  •  住宅関連資金  … あなたに万一時でも、住まいにかかる資金
  •  結婚資金    … お子様の結婚支援資金
  •  死後の整理資金 … 葬式や墓などの供養資金
  •  相続対策資金  … 遺産分割や相続税対策資金
  •  老後生活資金  … リタイア後の生活準備資金
  •  病気療養資金  … ケガや病気治療の自己負担資金や収入補填資金
  •  介護資金    … 要介護状態になった場合の準備資金

クエスチョン 加入している生命保険と公的保障や企業保障の合算で、人生計画の資金は万全ですか?

  A.理想の「生命保険」を得るための3つのポイントをご提案します。

  私たちは、人それぞれ違う人生計画の実現を生命保険のプロとしてお手伝いします。

  • ポイント1 加入目的     ⇒ 「何のために保障の準備を行うのか?」
  • ポイント2 保障のカタチ   ⇒ 「いくらの保障をいつまで必要とするか?」
  • ポイント3 生命保険商品選定 ⇒ 「自分のニーズに合致した商品選択であるか?」
「本当に必要とするものを必要な分だけ購入する!」 この当たり前な消費者行動は、「生命保険」においても実現可能です。 もちろん、「生涯サポーター」として末永く親身な関係を大切にします。

株式会社フィナンシャルサポートのサービスの特徴

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生命保険のプロとして、生命保険コンサルティング歴15年の信頼

バブル崩壊後の銀行渉外を経験。金融機関の役割と使命を重んじ、1999年に大手生命保険会社転職。生命保険のプロとして生命保険コンサルティングに従事。幅広い年齢層の顧客から様々なジャンルの人生や経営の相談を経験。あなたのオンリーワンを目指します。

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生命保険コンサルティング件数、約1,000件の実績

セカンドオピニオンや生命保険の見直しなどの生命保険の新規加入にならないケースも含め、お客様それぞれに違う人生計画の実現を最優先に考え、「夢」や「想い」を重要視しています。あなたの「想い」をまず聴かせてください。

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「金融分野の応援団」として、多くの専門家アライアンスを無料紹介

個人や法人問わず、多種多様な顧客ニーズ経験の中で、士業専門家とのアライアンスを持っています。経験と実績ある複数の専門家を無料でご紹介します。親身な対応ができる専門家ばかりです。あなたの知り合い感覚でご相談ください。

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「生涯サポーター」として、いつでも相談できる生命保険担当者がいる安心

お客様との永続的な信頼関係に必要と考え、2006年に生命保険代理店を法人設立しました。「人や企業の未来への想いを分かち合い、人生を支え高め合うサポーター」が設立趣意。あなたの「夢」を実現するまでの「生涯サポーター」として担当者も並走します。

株式会社フィナンシャルサポートのサービス案内

生命保険コンサルティング 士業無料紹介 講演・講師
コンサルティング 士業無料紹介 講演・講師
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代表者メッセージ

代表者メッセージ

わが国の生命保険の世帯加入率90.5%は、世界第1位。(平成24年度生命保険文化センター調べ)
この結果から、ほとんどの世帯で何らかの生命保険に加入していることが窺えます。
しかし、「万一時の私的準備に公的保障や企業保障を含めた経済的準備に対する充足感」(平成25年度生命保険文化センター調べ)では、「充足感あり」30.8%、「充足感なし」57.0%から、約6割の人が「充足感なし」と感じているという結果が出ています。

私は今まで、「何故、その生命保険に加入しているのですか?」とたくさんの人に質問をしてきました。
「安心のため」が非常に多い回答でした。
続いて、「加入している生命保険で安心ですか?」という質問も多くしてきました。
この質問の答えは、「わからない」がとても多く、私も何度も驚きました。
「安心のため」に加入している生命保険が「安心かどうかわからない」という矛盾が何故起こるのでしょうか?
一つには、生命保険が役立つ時期は予測不能であることから、生命保険の加入時期判断が難しいこと。
もう一つは、生命保険の「付き合い方」や「考え方」を知らずに、自己流判断が非常に多いこと。
そして、この二つの要因をより複雑にしているのは、生命保険営業サイドからの情報提供不足です。

万一時の私的準備である生命保険以外にも、公的保障や企業保障などの社会保障内容は、職業や収入、年齢によって異なります。
もう一つ、「夢」や「想い」の先にある人生設計も人それぞれ違います。
私たちは、単なる生命保険の営業を行うのではなく、お客様のライフサイクル全体を見渡したうえで、「必要な時期」に「必要な保障」を準備するという発想で「生命保険コンサルティング」を行っています。
加入している生命保険が自分の現状にフィットしているかがわからない人が非常に多いです。
結婚や出産というライフステージの変化によって、必要な保障は変化します。
「現在」に適し、夢や想いのヒアリングから「未来」を見据えたジャストフィットなコンサルティングを私たちはご提供しています。
最近、加入している生命保険の「セカンドオピニオン」をご依頼いただくことが増えています。
人のライフステージは時間の経過とともに変化することから、「セカンドオピニオン」の必要性は当然とも言えます。
ライフステージによる不定期な見直しも含めて、正しい情報を伝えられたうえでの合意である「インフォームド・コンセント」が、生命保険加入時にきちんと行われることが肝心であることは明確です。

私たちは、生命保険の加入時からずっと続く信頼関係をベースに、生命保険のプロとして、ライフステージ毎に変化するお客様のニーズに合わせた、わかりやすいアドバイスを行います。
お客様の人生を共に感じながら、生涯のサポーターとして、「未来」までの安心をナビゲートします。
私たちは、あなたにとってのオンリーワンの生命保険営業担当者になることをお約束します。

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